随着5G技术的不断成熟以及新一代通信（xìn）技术标准的逐步确立，5G试点已经悄然铺开。5G三（sān）大应用场（chǎng）景已初露锋芒（máng）， 代表高带宽、 高速率的赛事直播， 代表低时延、 高（gāo）响应的车联网及（jí）自动驾驶以及代表海量机器连接的物联网（wǎng）已经脱颖而（ér）出。5G通（tōng）信产业发（fā）展的四（sì）大趋势：一是（shì）移动通信仍将是（shì）未来（lái）的主（zhǔ）流通信方式；二是5G通信产业将迎来爆发式增长；三是产（chǎn）业投资进入5G铺（pù）开前（qián）的最后冲刺；四是中国5G智（zhì）能终端渗透率将逐（zhú）年提（tí）升（shēng）。

一、5G通（tōng）信技术概（gài）述及产业（yè）发展背景（jǐng）

1、5G技术（shù）的基本概念及发展历（lì）程

5G， 具（jù）有高（gāo）速率、 宽带宽、 高可靠、 低时延等特（tè）征。 赛迪顾问认为：随着无（wú）线移动通信系统带（dài）宽和能力的增（zēng）加， 面（miàn）向个人和行业的移动应用快速发展， 移（yí）动通（tōng）信相关（guān）产（chǎn）业生（shēng）态（tài）将逐渐发生变化（huà），5G不仅仅（jǐn）是更高（gāo）速（sù）率（lǜ）、 更大带宽、 更（gèng）强能力的（de）空中接口技术（shù）， 而且是面向业务应用和（hé）用户（hù）体验的智能网络。

我国通（tōng）信产业发展经历（lì）了从落后到引领的四个（gè）阶段。 在1G和2G时代（dài）， 我国（guó）通信产业（yè）发展（zhǎn）还不甚成熟， 较（jiào）之美日（rì）韩等通信强国有着（zhe）较（jiào）大（dà）的差距。 进（jìn）入（rù）21世（shì）纪， 随（suí）着3G推出（chū）， 我国通信人不（bú）断进取（qǔ）， 在技（jì）术上积（jī）极贡献自己的力量（liàng）。 2013年4G技（jì）术的应用来临之时， 我国已经处于同世（shì）界通信大国并肩（jiān）发展的地（dì）位。 而在5G技术提出之（zhī）时， 我国就已（yǐ）明确目标， 力争在商用（yòng）化的过程中领（lǐng）跑世（shì）界。

▲我国（guó）通信产业发展历程

随着世界各国（guó）通（tōng）信产（chǎn）业（yè）加速推进， 5G时（shí）代已经（jīng）徐徐（xú）拉开大幕（mù）， 这一切得益于（yú）5G标（biāo）准的不断完善（shàn）和制订。 3GPP于2018年6月发布了5G独立组网标（biāo）准， 重点支持增（zēng）强移动宽带业务和基础的低时延高可（kě）靠（kào）业（yè）务， 包含（hán）3个子阶（jiē）段， 这些（xiē）子版本将为（wéi）运营商提供更多（duō）组网选择， 其中2018年6月份（fèn）发布独立组网的5G标准， 此（cǐ）外3GPP将于2019年（nián）底（dǐ）发布R16标准， R16标准（zhǔn）在R15的基础（chǔ）上， 进一步（bù）增强（qiáng）网络支持移动宽带的（de）能力和效率， 同时（shí）扩展支持更多物联网场景。

▲5G发展历（lì）程

2、我国5G通信（xìn）产业（yè）发展背（bèi）景

2018年， 我（wǒ）国（guó）3G/4G移动（dòng）宽带业（yè）务用户净增量（liàng）超过1.7亿户， 移动宽带用（yòng）户占总宽带（dài）用户数的（de）83.4%， 达到近5年（nián）来的（de）顶峰水平。 同时， 我国（guó）已建成（chéng）全球最大的4G网络（luò）， 2018年新建4G基（jī）站43.9万座， 基站总数已经达到372万座。 赛迪顾问认为， 拥有如此良好的移动（dòng）通信基础， 可以使我国在大力发展4G网络的同时， 积极（jí）推进5G标（biāo）准的研（yán）究（jiū）和技术试验， 构建全（quán）球（qiú）最大（dà）的5G试验外（wài）场，并完（wán）成第（dì）三阶段试验规范， 因而能够（gòu）在（zài）发展5G产（chǎn）业的初（chū）期（qī）形成了全球（qiú）领先（xiān）的优势。

▲2014-2018年移动宽（kuān）带（dài）（3G/4G）用户发展情况（kuàng）

2018年， 我国大力（lì）拓展（zhǎn）光纤宽（kuān）带接入业务， 带动家庭智能网关（guān）、 视（shì）频（pín）通话、 IPTV等融合服务加快发展（zhǎn）， 用户价值不断提升（shēng）。 近5年来， 我国移动数据及互联网业务收入稳步提高， 2018年已突破6500亿元。 赛迪顾问（wèn）认为， 融合（hé）业（yè）务的不断发展， 为即将到来（lái）的5G万物互联时代做出了探索，为物联网的普及进（jìn）行（háng）了（le）前（qián）期的（de）铺垫工作。

▲2014-2018年移动数据及互联网业务收入发展情况

3、我国5G通（tōng）信产（chǎn）业发展（zhǎn）背（bèi）景

推进（jìn）5G全（quán）面建（jiàn）设和商用， 从而培育（yù）新动能（néng）和促进消费升级已经成为共（gòng）识， 我（wǒ）国在加快出台相关政（zhèng）策。 2017年（nián）， 5G技术被首次写入（rù）政府工作报告， 这是政府工作报告首（shǒu）次提到（dào）“第五代移动通信技（jì）术(5G)” 。 此（cǐ）举（jǔ）体现了国家对于发（fā）展5G的决心， 上（shàng）升到了国策层面。 随着商（shāng）用步伐进一步加（jiā）快，5G技（jì）术（shù）将加速（sù）影响（xiǎng）各行各业， 推动经济社会发（fā）展， 发挥其在全行业、 全社会的基础性（xìng）支撑作用（yòng）。

▲我（wǒ）国5G通（tōng）信产业主要（yào）政策

中国三大运营商在（zài）5G发展（zhǎn）中（zhōng）扮演着至关重要的角色，因此它们在5G上的（de）节奏基本（běn）上决（jué）定了整个（gè）中国5G的迈进步（bù）伐。 5G的建设则是现阶段三大运营（yíng）商的重中之重，各大运营商已经开（kāi）始布局基站、频段以及相关的物联网场景建设工作，据三大运营（yíng）商5G规（guī）划报告显示，中国5G商用时间（jiān）确定在2019年左右。

现阶（jiē）段（duàn），随着（zhe）工信部完成对三大（dà）运营商5G频谱的划分， 5G进程得（dé）以再次推进，已（yǐ）经达到了（le）试商用（yòng）和（hé）商用的（de）冲刺（cì）阶（jiē）段。中国（guó）移动、中（zhōng）国（guó）联（lián）通和中国电信分别各自选取其试点城市进（jìn）行相应场景的针（zhēn）对性试点工作，从网络部署（shǔ）到（dào）终端（duān）的架设及场景应（yīng）用（yòng）几大层面有（yǒu）序进行（háng）。

▲5G示范城（chéng）市建设部（bù）署（shǔ）时（shí）序

在建设路（lù）径方（fāng）面， 三（sān）大运营（yíng）商也相继公布了各自的建设路线图。 中国（guó）移动最为强（qiáng）势， 贯穿5G标准（zhǔn）制定到（dào）商用整个阶段， 涵盖了（le）参与5G标准（zhǔn）研（yán）发与制定、 5G标（biāo）准的（de）发布、 各大试点城市先试先行以达到最终的规模（mó）商（shāng）用部署；中国（guó）联通则抓（zhuā）住5G终端的先发优势， 有（yǒu）条不紊进行终端设备的采购、发布、 测试商用以及最终的大规模商（shāng）用；而中（zhōng）国电（diàn）信稳扎（zhā）稳打， 从（cóng）基础设施端开始（shǐ）， 内（nèi）外场结合（hé）进行业务演示、 业（yè）务测试（shì）以及试点等（děng）工作， 在2020年进（jìn）行大（dà）规模部（bù）署。

▲三（sān）大（dà）运营商5G路（lù）线图

二、5G首批试点城市总体（tǐ）解读（dú）

1、5G首批试点城市汇总

2018年11月（yuè）， 工信部确定向中（zhōng）国（guó）移动、 中国联通（tōng）以及中（zhōng）国电信三大（dà）运营商进行5G频谱分配。这标志着（zhe）我国5G准备工（gōng）作已经就绪， 已经进入了（le）试商用（yòng）阶段。 随着5G建设的逐渐推（tuī）进， 我国三大运营商也相继发力， 确立了自己的（de）首批试点城市。 三大运营商（shāng）共（gòng）计（jì）确立试点城（chéng）市18座（zuò）（包含雄安（ān）新区） ， 其中直辖（xiá）市4个；副省级城市8个；省会城市10个；计划单列（liè）市（shì）2个；地级市1个。

▲中国三大运营商首批5G应用试点城市概（gài）况

随着我国5G通信产业的不（bú）断推进， 各省（shěng）市也纷纷出台相关产业规划。 既明确了未来5G的发展目标， 同时（shí）也为未来5G的发展规划了详（xiáng）细的实施路（lù）径， 并提（tí）出了切实可行的发展建议。

▲中国（guó）部分（fèn）省市典型5G通信产业规划（huá）

除了上述（shù）列（liè）表外（wài）， 截至目前（qián）， 我国（guó）共计（jì）29个省（直辖市、 自治区（qū）） 已发布2019年政府工作报告（gào）， 将5G通信产业列为重（chóng）点任务， 18座试点城市全部出台相关政策。 可见， 5G通信（xìn）产（chǎn）业已经成为全国上下（xià）发展的重点。

中国（guó）首批（pī）5G应用试点（diǎn）城市的（de）建设（shè）进度有所不同， 赛（sài）迪（dí）顾（gù）问聚焦城（chéng）市（shì）产（chǎn）业（yè）配套、 政策规划、 投资（zī）规模、 场景应用、 企业（yè）数量、 人才聚集（jí）等重点指（zhǐ）标（biāo）， 融合宏观和（hé）微（wēi）观（guān）分析， 从5G应用（yòng）场景（jǐng）建设进度与5G通信产业发展情况两个维度， 对全（quán）国范围内（nèi）18个首批（pī）5G应用试点城市的（de）产业（yè）建设情（qíng）况进行评估。

上（shàng）海市作（zuò）为（wéi）我国汽车产业最发达的城市， 将以车联（lián）网和自动驾驶作为5G试点的主要试点场景。依托上海大（dà）众、 上海吉利以及Momenta、 Waymo等（děng）国内外知名汽车生产厂（chǎng）商以及车联（lián）网、 自动驾驶（shǐ）技术企业联合（hé）推进相关试（shì）点（diǎn）工作。 赛迪（dí）顾问（wèn）将对上海5G通信产业未来的发展情况进行分析，并对其（qí）5G通信产业的（de）发展路（lù）径进行预测。

四、5G首批试点城市——成都

成都作为中国西南部地（dì）区经济发展水（shuǐ）平（píng）最高的城（chéng）市， 发展5G具（jù）有（yǒu）良好的土壤（rǎng）。 2015年， 中国（guó）移动就在（zài）成都电（diàn）子科大开（kāi）展了5G外场试（shì）验， 在此之后（hòu）， 中国移动与成都市签署（shǔ）一系（xì）列协议（yì）， 促进（jìn）5G与（yǔ）成（chéng）都内垂直行业的深（shēn）度合作。 而在首批试点城市中， 中国（guó）联通、 中国电信也（yě）相继将成都选入名（míng）单， 标志着成都在发展5G方面（miàn）走在全国（guó）前列。

成都市作为5G通信产业（yè）首批（pī）试点城市中另一座三大运营（yíng）商（shāng）全部选择的试点城市。 作为中国软件（jiàn）名城之（zhī）一， 成都市具（jù）有发展5G产业优渥的（de）软（ruǎn）件土壤， 另一方面， 随着各大运营商及设备商研究院的入驻， 成都市将在建设5G的道路上（shàng）走在全国前列。

成都市（shì）是我国（guó）西南地区发展水平（píng）最高的（de）城市之一， 现代（dài）化、 智能（néng）化基础良好。 成都（dōu）市是我（wǒ）国软件名（míng）城， 在（zài）软件基础方面为5G产业提供了诸多便利条件和支撑。 成都市（shì）在发（fā）展智慧（huì）城市的道路上一直处于全国排头， 是第（dì）一批提出并实施智慧城市工作推（tuī）进的城市（shì）之一（yī）。 从基础设施（shī）、 公共（gòng）服务（wù）到（dào）市政实务（wù）， 成都市已经建立了一套属（shǔ）于本地的（de）智（zhì）慧（huì）体（tǐ）系。

成（chéng）都市作（zuò）为我（wǒ）国西南地（dì）区的科技中心（xīn）、 商贸（mào）中（zhōng）心、 金融中心和交通、 通信枢纽；同时（shí）也是四川（chuān）省政治、 经济（jì）和文（wén）教中（zhōng）心（xīn）。 在5G通信产业方面有着（zhe）自己（jǐ）的发展特点， 从产业基础上（shàng）来看， 成都市5G产业发展比较均衡。 从产（chǎn）业规模来看， 成都（dōu）市（shì）可以依托（tuō）成都高新区、 天府新区等多（duō）个产业园区支撑， 为5G发（fā）展（zhǎn）提供较（jiào）为健（jiàn）全的（de）产业（yè）链。 同时， 成都市在资源禀（bǐng）赋上有（yǒu）一定的优势， 作为我国西部早期的“软件名（míng）城” ， 成（chéng）都市集聚了三（sān）大运（yùn）营商（shāng）在此进（jìn）行5G试商（shāng）用试点（diǎn）， 运营商优势较为明（míng）显。“成都模式” 也已逐渐（jiàn）成为西部各大（dà）地区发展5G产业的标杆。

五、5G首批试点（diǎn）城市——武（wǔ）汉

武汉是中国长江经（jīng）济带核心城市， 是（shì）全国重要（yào）的工业基地、 科教基（jī）地和综合交通（tōng）枢纽。 在通信产业发展方面， 武汉市（shì）是我国光通（tōng）信（xìn）产业领（lǐng）域的探索者（zhě）， 有着十（shí）分雄厚（hòu）的产（chǎn）业基础。 中国第一根光纤便由当时的武汉邮电（diàn）科（kē）学（xué）院（yuàn）研发生（shēng）产而成， 而日后的亨通光电、 烽火通（tōng）信（xìn）等企（qǐ）业也继承了（le）邮科院（yuàn）的衣钵， 在如今的通信时代引领着全国及中南地区的产业发展。

武汉市是长江经（jīng）济带（dài）的枢纽及核（hé）心， 在地理位置上（shàng）具有不可或缺（quē）的战略意义。 与（yǔ）此同时， 武汉是中（zhōng）国（guó）光（guāng）通（tōng）信（xìn）的发源地， 同时也是中国光纤（xiān）的发源（yuán）城市（shì）， 有着卓越（yuè）的通信产（chǎn）业基础。 在5G试点城市中， 中（zhōng）国移动（dòng）、 中国联通及中国电（diàn）信全部选（xuǎn）择其作为首批（pī）试点城市。

武（wǔ）汉市是我国光通信（xìn）的发源地， 具有（yǒu）良（liáng）好的通信产业基础。 同时， 作为长（zhǎng）江三角洲经济带的中心， 武汉在经济、 政治和文化科教等方面都起到了带头（tóu）做用。 以（yǐ）光谷为（wéi）核心（xīn）， 辐射（shè）四周的产业（yè）形态已经持续发展（zhǎn）多年。 在（zài）平（píng）台方（fāng）面， 武汉市（shì）则依托华中科（kē）技大学、 武汉光电国家（jiā）实验室、 武汉邮电科学院等高（gāo）校院所及科研（yán）机构协同（tóng）企（qǐ）业（yè）、 政府共同发展。

武汉市将根据湖北省（shěng）5G通（tōng）信（xìn）产业（yè）规划所提（tí）出的发展路线（xiàn）， 分（fèn）四步进行智慧城市（shì）场（chǎng）景（jǐng）到三大典型5G场景的示范应用和大（dà）面积商用工（gōng）作。 首先， 在基础层面， 武（wǔ）汉市将加强规划统筹， 结合城乡建设（shè）规划合理（lǐ）编（biān）制建（jiàn）设（shè）武汉市5G基站“一张网” 工程， 防止（zhǐ）无序（xù）重复建设；其次， 由于武（wǔ）汉市5G发展选择场景为智（zhì）慧城市， 传感器的布局就尤（yóu）为重要（yào）， 武汉市将由点及面， 逐步进行城市公共设施传根（gēn）器的安装和测（cè）试工作；第三步武汉市将（jiāng）开展智慧城市（shì）的融合（hé）示范应（yīng）用， 包（bāo）括智慧抄表、 智慧（huì）停（tíng）车、 智慧（huì）水务等工作， 并（bìng）行其他（tā）场景的推进， 最（zuì）后在2020年（nián）开（kāi）始大（dà）规模商用， 计划在2023年以武汉（hàn）为中心， 辐射湖北（běi）全省达到（dào）5G网络全覆盖应（yīng）用（yòng）。

六、5G首批试点城市——苏州（zhōu）

2017年6月和11月， 苏州市先后（hòu）被中国移动和中国电信（xìn）列入5G首批试点城市， 按（àn）照两家运营商公开发布的（de）消息， 2018-2019年 将在苏州（zhōu）及其（qí）他5G试点城市完成5G预商用网络规模试验及试商（shāng）用部署， 力争在2020年前实（shí）现5G的正式商用。 苏州具有发达的产业基础， 是国内著名的制造业大（dà）市、 开（kāi）放型经济高地之一， 因此在5G商用的过程中要积（jī）极作为， 率（lǜ）先发展（zhǎn）。

苏州市是我国著（zhe）名的工（gōng）业（yè）城市之（zhī）一， 作为长江三角洲、 扬子江城市群的重要组成（chéng）城市（shì）， 苏州（zhōu）市承担了（le）制（zhì）造业中心的重任， 具有完善的（de）5G通信（xìn）产业链条。 同时， 我国标志（zhì）性的工业（yè）园苏州工业园也属其下（xià）辖， 该工业（yè）园为全国首（shǒu）个开展开放创新综合示范园区， 是全国工业园的典范。

苏州市是我国著名的（de）制造业聚集地， 同时也是长江三角洲的制造业（yè）中心。 苏州市（shì）全国领先的工业基础， 结合自身的资源禀赋， 苏州市应成为辐射周边（biān）区域的（de）各种（zhǒng）工业原材料基地。 苏州（zhōu）市共有国家级开（kāi）发区（qū）14家， 省级开发区3家， 是（shì）18座5G首批试（shì）点城（chéng）市（shì）中产业园资源禀赋最好的城（chéng）市。 良好的背景条（tiáo）件（jiàn）也为智慧园（yuán）区的5G应用场景（jǐng）做好了铺垫（diàn）。

苏州市积极发（fā）挥全国制（zhì）造业强市的优势， 从2018年开（kāi）始分四个阶段进行5G通信产业试点工作。在2018年， 苏州市将从网络基础层面入手， 进行固网升级工（gōng）作， 携（xié）手运营（yíng）商进（jìn）行网络承载能力升级（jí）和（hé）网络扩容（róng）， 为（wéi）接（jiē）下来的（de）工作（zuò）做好铺垫（diàn）； 2019年（nián）首（shǒu）先要从单个产业园入手进（jìn）行智（zhì）慧园区的试点示范工作， 园区中的自动工控、 智慧物流以及智慧安（ān）防（fáng）将是重点应用场景， 而作为全国领先的苏州工业园无疑是苏州5G智慧（huì）园区试验（yàn）的最佳选择；接下来， 苏州市将以苏州（zhōu）工业园试点为标杆， 推进全市其他（tā）产业（yè）园不（bú）断发展（zhǎn）智慧（huì）园区， 并推进其（qí）他应用（yòng）场景逐步落地， 实现5G大规模商用普（pǔ）及。

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